Первая серия: Второе пришествие

Сайлер (Захари Квинто) решает нанести визит Клэр. Тем временем, в Токио, Хиро и Эндо должны сохранить секрет, который может разорвать мир на две части и уничтожить его. Они узнают, что начало Апокалипсиса связано с Дафной (Бреа Грент)

Тем временем, в Нью-Йорке, Майя и Сареш делают решительный шаг, — который может спасти мир или уничтожить его.

Вторая серия: Эффект бабочки

Энджела Петрелли выступит против своего сына, Питера, который так сильно изменился. Волна насилия предвещает грядущую катастрофу.

Сайлер объявляет войну Компании, атаковав ее главную фабрику. Там он находит то, о чем и не мечтал… После сражения с Элле (Кристен Белл) на волю вырывается дюжина преступников, — и у каждого есть сверх-способности.

Хиро и Эндо преследуют Дафну до Парижа.

Тем временем, Клэр узнает страшную тайну о себе…